Из холодных и суровых степей на китайские равнины наступает орда под предводительством Великого Хана, чьи безжалостные солдаты-жужани уничтожают всё, что встречают на своем пути, грабят, убивают, насилуют. Перед их натиском дрогнул даже полководец Тоба Шо, решив отступить, оставив безжалостным дикарям ключевую позицию - город-крепость Юньчжун. Но легендарная женщина-воин Хуа Мулань резко пресекает все попытки оставить позиции, говоря своим соратникам: ни шагу назад, за нами Китай!